Contrato de opções da scottrade

May 15, 2018

Contrato de opções da scottrade

Contrato de Opções.

O que é um 'Contrato de Opções'

Um contrato de opções é um acordo entre duas partes para facilitar uma transação potencial sobre o título subjacente a um preço pré-definido, referido como preço de exercício, antes da data de expiração. Os dois tipos de contratos são opções de venda e compra, que podem ser compradas para especular sobre a direção de ações ou índices de ações, ou vendidas para gerar renda.

Escrevendo uma opção.

Preço de Ataque.

Perto do dinheiro.

QUEBRANDO "Contrato de Opções"

As opções de compra podem ser compradas como uma aposta alavancada na valorização de uma ação ou índice, enquanto as opções de venda são compradas para lucrar com a queda de preços. O comprador de uma opção de compra tem o direito, mas não a obrigação, de comprar o número de ações cobertas no contrato pelo preço de exercício. Os compradores colocados têm o direito, mas não a obrigação de vender ações ao preço de exercício do contrato. Os vendedores de opções, por outro lado, são obrigados a transacionar seu lado comercial se um comprador decidir executar uma opção de compra para comprar o título subjacente ou executar uma opção de venda para vender.

Contrato de Opção de Chamada.

Os termos de um contrato de opção especificam o título subjacente, o preço pelo qual o título subjacente pode ser transacionado, referido como o preço de exercício e a data de vencimento do contrato. Um contrato padrão cobre 100 ações, mas o valor da ação pode ser ajustado para desdobramentos, dividendos especiais ou fusões.

Em uma transação de opção de compra, uma posição é aberta quando um contrato ou contratos são comprados do vendedor, também referido como um escritor. Na transação, o vendedor recebe um prêmio para assumir a obrigação de vender ações ao preço de exercício. Se o vendedor detiver as ações a serem vendidas, a posição é chamada de chamada coberta.

Por exemplo, com ações negociadas a US $ 60, um gravador de chamadas pode vender chamadas a US $ 65 com vencimento de um mês. Se o preço da ação ficar abaixo de US $ 65 e as opções expirarem, o gravador de chamadas manterá os compartilhamentos e poderá coletar outro prêmio, redigindo as chamadas novamente. Se o preço da ação se valorizar a um preço acima de US $ 65, denominado in-the-money, o comprador chama as ações do vendedor, comprando-as por US $ 65. O comprador de chamada também pode vender as opções se a compra das ações não for o resultado desejado.

Coloque Opções.

Os compradores de opções de venda estão especulando sobre o declínio de preço da ação ou índice subjacente e possuem o direito de vender ações ao preço de exercício do contrato. Se o preço da ação cair abaixo do preço de exercício antes do vencimento, o comprador pode atribuir ações ao vendedor para compra pelo preço de exercício ou vender o contrato se as ações não forem mantidas na carteira.

A Scottrade corta a taxa de contrato de opções para US $ 0,70 de US $ 1,25.

Por Blain Reinkensmeyer em 15 de junho de 2016 às 13:32.

Frescos da imprensa, a Scottrade (leia nossa resenha) reduziu sua cara taxa de US $ 1,25 por contrato para US $ 0,70 por contrato.

Como resultado, as negociações de opções são agora de US $ 7 + US $ 0,70 por contrato.

O padrão da indústria por taxa de contrato para corretores de serviços completos é de US $ 0,75, portanto, não deve ser surpresa por que a Scottrade escolheu US $ 0,70.

O que é surpreendente é o quão agressivo o corte realmente é. Economizar US $ 0,55 por contrato não é nada para zombar.

Note, porém, Scottrade não é conhecido por suas capacidades de negociação de opções. O corretor oferece apenas opções de perna única através de seu site e plataforma ELITE.

Para operadores de opções complexas, a Scottrade oferece Scottrade Pro, que é uma versão com etiqueta branca da plataforma Interactive Brokers. Scottrade Pro suporta comércios multi-perna, bem como operações de opções com descontos muito grandes, US $ 0,00 por contrato (mínimo de US $ 5).

A nova taxa de US $ 0,70 entra em vigor imediatamente para todos os clientes da Scottrade.

As opções de negociação na Scottrade ficaram ainda melhores com as novas taxas de contrato de opção de US $ 0,70.

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Encontrar a próxima oportunidade de opções ou implementar opções como parte de uma estratégia maior exige paciência e habilidade. Agir no momento certo exige confiança e rapidez. Com nossa pesquisa, ferramentas, recursos educacionais e plataformas poderosas, como.

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Estratégias Básicas.

Descubra como os contratos de opção funcionam e como usá-los para ajudar a lucrar com os investimentos que você já possui e os movimentos de preços de mercado. Você também pode usá-los como hedge para ajudar a minimizar o risco em uma posição existente ou na carteira.

Chamadas Cobertas.

Explore as chamadas cobertas e aprenda a usar uma das estratégias de opções mais comuns a seu favor. As chamadas encobertas permitem que você venda ou "escreva & rdquo; uma opção de compra em ações que você já possui em seu portfólio por um preço de contrato que é creditado em sua conta. Você também pode lucrar com a valorização e dividendos limitados dos preços das ações. O risco é que, se atribuído, você teria que vender suas ações no preço de exercício do contrato.

Colchões de proteção.

Aprenda a usar uma das estratégias de hedge de mercado mais populares para potencialmente bloquear o preço de uma ação e minimizar os riscos negativos. Se você acha que o mercado pode declinar, essa estratégia de opções pode ajudar a proteger as posições de ações individuais de uma queda de preço. Existem riscos, mas eles estão limitados ao valor que você paga pelo contrato de opção de venda.

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A TradeWise Advisors, Inc., um consultor de investimento afiliado, fornece opções de recomendações comerciais, apoiadas por insights analíticos projetados para atender a estratégias específicas definidas pelo risco. O TradeWise envia essas recomendações para sua caixa de entrada. Você faz o comércio, ou se você é um cliente TD Ameritrade qualificado, você pode optar por ter TD Ameritrade fazer isso por você automaticamente através do serviço Autotrade. É fácil & mdash; e a TradeWise fornece consultoria comercial especializada em conjunto com valiosa educação de opções. *

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A volatilidade do mercado, o volume e a disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais.

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Privilégios de negociação de opções sujeitos à revisão e aprovação da TD Ameritrade. Por favor, leia Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de investir em opções.

Uma estratégia de compra coberta pode limitar o potencial de valorização da posição acionária subjacente, já que a ação provavelmente seria cancelada no caso de um aumento substancial nos preços das ações. Além disso, qualquer proteção downside fornecida para a posição de estoque relacionada é limitada ao prêmio recebido. (As opções curtas podem ser atribuídas a qualquer momento até a expiração, independentemente da quantia in-the-money.)

Existe o risco de o estoque ser chamado, quanto mais próximo do dia ex-dividendo. Se isso acontecer antes da data ex-dividendo, a elegibilidade para o dividendo será perdida. A renda gerada está em risco caso a posição se mova em relação ao investidor, se o investidor posteriormente comprar a call de volta a um preço mais alto. O investidor também pode perder a posição de estoque se atribuído.

O risco máximo de uma posição de compra coberta é o custo da ação, menos o prêmio recebido pela chamada, mais todos os custos de transação.

Com a estratégia de venda de proteção, enquanto o longo prazo fornece alguma proteção temporária de um declínio no preço do estoque correspondente, isso envolve o risco de todo o custo da posição de venda. Se a posição de venda prolongada expirar sem valor, o custo total da posição de venda será perdido.

O desempenho passado de uma segurança ou estratégia não garante que a segurança ou a estratégia serão bem-sucedidas no futuro.

A TradeWise Advisors, Inc. e a TD Ameritrade, Inc. são empresas separadas, mas afiliadas. Os serviços de consultoria são fornecidos exclusivamente pela TradeWise Advisors, Inc. e os serviços de corretagem são fornecidos exclusivamente pela TD Ameritrade, Inc.

Você é responsável por todos os pedidos inseridos em sua conta quando um acionador que você definiu está ativado. Certifique-se de manter fundos ou posições suficientes na sua conta para apoiar o acionador. Funcionalidade de opções do Trade Triggers limitada a contas aprovadas por opção.

TD Ameritrade, Inc., membro FINRA / SIPC. Esta não é uma oferta ou solicitação em qualquer jurisdição onde não estamos autorizados a fazer negócios. A TD Ameritrade é uma marca registrada de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e do The Toronto-Dominion Bank. &cópia de; 2018 TD Ameritrade.

A partir de 17 de fevereiro de 2018, a ScottradePRO não está mais atendendo contas limpas através da Interactive Brokers.

Seus documentos fiscais de 2017 só estão disponíveis on-line. Para acessar, faça login no Gerenciamento de contas e clique em Relatórios & gt; Imposto & gt; Formulários de Impostos.

O Formulário 1099-R para contas IRA estará disponível até 31 de janeiro. O Formulário Consolidado 1099 estará disponível em 15 de fevereiro. O formulário 5498 para contas IRA estará disponível até 31 de maio.

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Ao clicar em Continuar, você sairá do site da Scottrade, Inc. ("Comércio") e fará o download de informações e / ou software da Interactive Brokers. ScottradePRO é trazido a você pela Scottrade. A Scottrade está apresentando essas contas à Interactive Brokers LLC (вЂњIBвЂќ). Nos termos de um acordo de compensação entre a Scottrade e a IB, a Scottrade será responsável por fornecer determinado suporte ao cliente para essas contas. A IB será responsável por fornecer a maioria das outras obrigações de corretagem e custódia, incluindo o fornecimento de plataformas de negociação denominadas ScottradePRO, abertura de conta, aprovação, monitoramento, manutenção e supervisão, aceitação e execução de pedidos, manutenção de margem, custódia, compensação e serviços de liquidação. IB e Scottrade são empresas separadas e não afiliadas. A Scottrade recebe comissões por pedidos que você coloca com o IB. Produtos e serviços de investimento são oferecidos pela Scottrade, Membro da FINRA / SIPC.

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As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Informações detalhadas sobre os riscos associados às opções podem ser encontradas fazendo o download das Características e Riscos das Opções e Suplementos Padronizados (PDF) da The Options Clearing Corporation, solicitadas pelo telefone 1-888-OPTIONS, ou solicitando uma cópia visitando optionseducation. A documentação de suporte para quaisquer reivindicações, comparações, recomendações, estatísticas ou outros dados técnicos será fornecida mediante solicitação.

As estratégias de opções de múltiplas pernas podem implicar custos substanciais de transação, incluindo várias comissões, que podem afetar qualquer retorno potencial.

Embora exista potencial de receita proveniente da negociação de spread, existem riscos adicionais, que incluem, entre outros, o risco de ser atribuído em uma perna devido ao exercício antecipado e ao risco de execução da ordem. O risco de execução de ordens existe devido a vários fatores, incluindo, mas não se limitando ao fato de que ordens de dispersão não são mantidas e são discricionárias, bem como o risco de relato atrasado de execuções.

Produtos e serviços de corretagem oferecidos pela Interactive Brokers LLC e pela TD Ameritrade, Inc., cada um membro da FINRA e SIPC.

Descubra como negociar opções em um mercado especulativo.

Aprenda o básico e explore possíveis novas oportunidades sobre como negociar opções.

O mercado de opções oferece uma ampla gama de opções para o negociador. Como muitos derivativos, as opções também oferecem bastante alavancagem, permitindo que você especule com menos capital. Como em todos os usos de alavancagem, o potencial de perda também pode ser ampliado.

Iniciar.

Explore as informações e os recursos abaixo para saber como negociar opções. Se você tiver dúvidas ao longo do caminho, entre em contato com um especialista para obter ajuda.

Entendendo o básico.

Uma opção longa é um contrato que dá ao comprador o direito de comprar ou vender o título ou mercadoria subjacente em uma data e preço específicos. Não há obrigação de comprar ou vender no contrato, mas simplesmente o direito de "exercer". o contrato, se o comprador decidir fazê-lo. Uma opção que lhe dá o direito de comprar é chamada de "chamada", & rdquo; enquanto um contrato que lhe dá o direito de vender é chamado de "put". Por outro lado, uma opção curta é um contrato que obriga o vendedor a comprar ou vender o título subjacente a um preço específico, por meio de uma data específica. Quando o comprador de uma opção longa exerce o contrato, o vendedor de uma opção curta é "atribuído" e é obrigado a agir.

Para tornar isso mais claro, vamos usar uma analogia do mundo real & hellip; Digamos que você está comprando um relógio antigo e encontre o perfeito pelo preço certo: US $ 3.000. Mas você não terá o dinheiro por mais três meses. Você fala com o proprietário e ele concorda em vendê-lo a esse preço em três meses com uma data de expiração específica, mas você tem que pagar US $ 100 para ele concordar com o contrato. Depois de três meses, você tem o dinheiro e compra o relógio a esse preço.

Mas talvez tenha sido descoberto que o relógio pertencia a Theodore Roosevelt, que vale US $ 10.000. Você tem o direito de exercer sua opção e comprá-la por US $ 3.000, obtendo um lucro de US $ 6.900 (menos custos de transação). Por outro lado, digamos que é descoberto que não é uma antiguidade, mas uma imitação de apenas US $ 500. Você não tem nenhuma obrigação de exercer sua opção e comprá-la por US $ 3.000, então você pode optar por não comprá-la e simplesmente deixar o contrato expirar. Embora você ainda esteja fora dos US $ 100, pelo menos você não está preso a um relógio que vale uma fração do que você pagou por ele. Do ponto de vista do vendedor de opções, no primeiro cenário ele recebe os US $ 100, mas depois é forçado a vender o relógio a um valor inferior ao do mercado. No segundo cenário, ele mantém o relógio e os $ 100 que você pagou em prêmio.

Se você entender este conceito como se aplica a títulos e commodities, você pode ver como seria vantajoso negociar opções. Para uma quantia relativamente pequena de capital, você pode entrar em contratos de opções que lhe dão o direito de comprar ou vender investimentos a um preço definido em uma data futura, não importando qual seja o preço do título subjacente hoje.

Scottrade vs. Fidelity: Você precisa de uma plataforma rica em recursos ou mais opções de negociação?

A Scottrade e a Fidelity Investments oferecem recursos e ferramentas sólidas aos clientes, mas nossa análise demonstra algumas diferenças marcantes nas taxas e opções de investimento que os diferenciam. Os investimentos internacionais da Fidelity e o serviço Virtual Assistant oferecem flexibilidade aos usuários, enquanto as tarifas da Scottrade são apenas um pouco mais acessíveis.

Recursos, taxas e Tabela de Comparação de Ratings.

Funcionalidades e amp; Usos primários.

Como firmas de corretagem de investimentos de baixo custo, a Scottrade e a Fidelity Investments têm muito a oferecer aos seus clientes. De plataformas de negociação respeitáveis a tarifas e taxas acessíveis, ambas estão claramente focadas em traders de nível iniciante que desejam um bom sistema de suporte à medida que iniciam sua carreira de investimento.

A fidelidade funciona melhor com operadores ativos que querem ser mais ativos com seus investimentos; a maior parte de seu trabalho é a gestão ativa de patrimônios, que é administrada por meio de uma lista de serviços de consultoria financeira, ferramentas on-line e programas de gerenciamento de ativos.

Uma das principais características da Fidelity é a capacidade de realizar negociações internacionais, fornecendo acesso a 25 mercados diferentes em 16 moedas diferentes. A Scottrade não consegue se equiparar a esse nível de acesso global, mas compensa fornecendo seu infinitamente útil Programa de Reinvestimento de Dividendos Flexíveis, que permite aos clientes investir seus dividendos em ações de qualquer empresa.

No centro de suas operações de investimento estão suas plataformas de negociação - a Scottrade tem a Scottrade ELITE, enquanto a Fidelity oferece sua plataforma baseada na web e a Active Trader Pro. O ScottradeELITE é uma plataforma tremendamente robusta e detalhada, com recursos avançados como listas de observação, citações de fluxo de dados detalhadas e gráficos, mas requer uma alta de US $ 25.000 para se qualificar para o uso gratuito da plataforma.

A Fidelity, enquanto isso, não requer tais restrições para usar sua plataforma baseada em navegador, incluindo um recurso de multibanco que é extremamente útil. O benefício real, no entanto, é o Active Trader Pro, que é restrito apenas a traders mais ativos que fazem 36 ou mais negociações dentro de doze meses.

Entre o site e o Active Trader Pro, a funcionalidade da Fidelity é muito mais sofisticada. Quando combinada com sua barreira de entrada muito menor, essas plataformas a colocam à frente da Scottrade em termos de desempenho, precisão e vantagens de corretor.

Ambas as empresas precisam de aplicativos móveis para acompanhar seu mercado cada vez mais moderno, no entanto, e cada um deles tem ofertas sólidas. O aplicativo móvel básico da Fidelity permite que você transfira fundos da Fidelity para contas que não sejam da Fidelity, fale com o atendimento ao cliente, pague contas, faça negócios e muito mais. O aplicativo da Scottrade tem características semelhantes, incluindo notícias do mercado, mas falta algumas características-chave do aplicativo da Fidelity. Apesar disso, seus aplicativos são igualmente bons, na maior parte.

A Scottrade e a Fidelity também oferecem algumas ferramentas de pesquisa para investidores. A Scottrade, por exemplo, oferece algumas pesquisas ativas em vários mercados, o que é um pouco difícil, mas bastante útil para traders que estão apenas começando e precisam aprender o básico. A Scottrade também fornece artigos e eventos de Educação para Clientes para ajudar os comerciantes iniciantes com sua educação em seu Centro de Conhecimento.

A Fidelity, por sua vez, oferece a maioria de suas ferramentas de pesquisa por meio de sua interface, embora sejam bastante significativas e atraentes para os investidores ativos. Em seu site, relatórios gratuitos são oferecidos por fornecedores terceirizados, como Zacks, Morningstar e S & amp; P Capital IQ. Eles também têm um centro de aprendizado virtual completo com vídeos, artigos e webinars sobre vários tópicos relacionados ao comércio on-line.

Quando se trata de recursos básicos, a Fidelity vence; Embora ambas as empresas tenham ótimas plataformas, a Fidelity não requer tantos acessos íngremes para acessá-la, e elas têm apenas mais alguns recursos que a Scottrade não possui. Eles também superaram a Scottrade em ferramentas de pesquisa e educação.

No entanto, quando se trata de atendimento ao cliente, a Scottrade ganha mais - seus 500 locais presenciais e o serviço telefônico proativo (que funciona de 5 a meia-noite de segunda a sexta, 8 a 6 finais de semana) é extremamente personalizado.

A Fidelity, por sua vez, oferece serviços de telefone, fax, e-mail e bate-papo e 180 locais de filiais físicas, mas sua qualidade de serviço não se equipara à Scottrade, especialmente se você precisar de ajuda abrangente e detalhada com seus investimentos.

Opções de investimento.

Os serviços da Comissão, como ações, opções e ETFs, estão disponíveis nas duas empresas. Além disso, tanto a Scottrade quanto a Fidelity tornaram acessível a manutenção dessas contas, sem taxas de manutenção de conta ou taxas de inatividade para nenhuma das duas empresas. A Fidelity e a Scottrade possuem um depósito inicial mínimo de US $ 2.500, e ambos também têm IRAs sem taxa para aqueles que desejam iniciar esses tipos de contas.

Eles também oferecem fundos mútuos, embora a Scottrade tenha uma lista maior de fundos mútuos para escolher (quase 15.000), enquanto a Fidelity tem cerca de 500 a menos. Os fundos mútuos da Scottrade também contam com mais de 2.500 fundos mútuos sem taxa de transação, o que é excelente para o negociador preocupado com o orçamento.

Quando se trata de ETFs, no entanto, a Fidelity tem a vantagem, com mais de 75 ETFs sem comissão, enquanto a Scottrade não possui nenhum. Além disso, a Fidelity é especializada em fundos de índices acessíveis que oferecem baixo risco e proporcionam aos investidores os ROIs mais consistentes e estáveis que eles poderiam solicitar. Ambos os fundos ativos e passivos se qualificam aqui, então a Fidelity tem a vantagem quando se trata de variedade.

Quando se trata de comissões e taxas, a Scottrade e a Fidelity são virtualmente idênticas em termos de ações e negociações ETF. A Fidelity pede US $ 7,95 por negociação (com US $ 0,75 por contrato de opções), enquanto as taxas da Scottrade são de apenas US $ 7 (US $ 0,70 por contrato). As diferenças podem certamente aumentar com o tempo para investidores mais ativos, mas o trader médio provavelmente não notará muito.

As taxas de fundos mútuos da Scottrade são bastante acessíveis, com fundos mútuos sem carga em US $ 17 por negociação. A Fidelity, por sua vez, tem uma alta taxa de transação de US $ 49,99, com alguns fundos chegando a US $ 75.

Além do mais, a Scottrade possui mais de 14.000 fundos mútuos para escolher, com quase 3.000 sem qualquer taxa de transação ou custos de carregamento. A fidelidade só apresenta cerca de 10.000, o que é um número dramaticamente menor do que o Scottrade. Se você está procurando por fundos mútuos, a Scottrade pode ser o caminho a percorrer.

No fim das contas, a diferença de US $ 1 entre a estrutura de taxas da Scottrade e da Fidelity não é incrivelmente alta, embora os investidores de alto volume possam sentir um pouco mais com a Fidelity quanto mais eles fazem negócios. Ambos os serviços pedem um mínimo de US $ 2.500, então o buy-in para cada serviço é o mesmo. A esse respeito, Scottrade pode apenas vencer a Fidelity aqui, mas apenas por um fio de cabelo.

Alocação de ativos.

Tanto a Scottrade quanto a Fidelity oferecem algumas ferramentas úteis para fornecer aos comerciantes a ajuda necessária para encontrar seus níveis ideais de diversificação para suas contas. A Scottrade fornece várias ferramentas interessantes de alocação de ativos para permitir que os investidores dividam sua carteira com base em horizontes de tempo e tolerância ao risco, entre outras coisas.

Entre essas ferramentas, estão Alocação Atual ou Modelos de Meta nos quais você pode selecionar seu nível ideal de crescimento, Meu Modelo de Plano de Ação, que permite visualizar essas mudanças, e Campos de Alocação, onde essas alterações são efetivamente implementadas.

No entanto, os fundos de alocação de ativos de alta qualidade da Fidelity permitem que os clientes se beneficiem de fundos e portfólios flexíveis, apoiados por pesquisas, que são cultivados por meio de análises quantitativas, macroeconômicas e fundamentais detalhadas por especialistas da Fidelity. Embora o processo seja um pouco mais automatizado do que todos os sons, eles resultam em fundos altamente selecionados e verificados, com os quais a maioria dos traders pode contar.

Qual você deve escolher? Quem é bom para cada um?

Os corretores de baixo saldo fariam bem em escolher a Fidelity em detrimento da Scottrade; enquanto os recursos da Scottrade são respeitáveis e sua interface incrivelmente fácil de usar, muitos comerciantes não têm os US $ 25.000 necessários para usá-los de maneira econômica. Somente o mínimo de US $ 2.500 em conta dá à Scottrade uma barreira maior à entrada do que a Fidelity, tornando-a mais adequada para traders avançados e estabelecidos.

Dito isso, a Scottrade recompensa muito bem esses operadores ativos com negócios um pouco mais baratos do que a Fidelity e seu alto número de fundos mútuos sem taxa de transação.

Uma coisa a ter em mente é que a Scottrade tem um maravilhoso atendimento ao cliente, oferecendo diversas opções de assistência. Por exemplo, ao contrário da Fidelity, você pode obter ajuda de investimento pessoal em qualquer uma das suas 500 agências locais em toda a América, permitindo que você receba dicas em tempo real de seres humanos reais.

Embora os depósitos iniciais e os mínimos de conta da Scottrade sejam altos, eles são um excelente recurso para os traders iniciantes começarem o investimento devido às suas comissões um pouco menores. No entanto, se você quiser trabalhar principalmente com fundos mútuos ETFs ou Fidelity-família, Fidelity pode ser o caminho a percorrer.

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